Koç Holding'ten Tüpraş'ta pay satışı

Koç Holding, Tüpraş'taki çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturan toplam 40 milyon nominal değerli A grubu payını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, yurt içi ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı.KAP'a dün akşam yapılan ilk açıklamada 30 milyon TL nominal değere kadar olarak belirtilen pay satışının, yatırımcılardan gelen talebe istinaden 40 milyon TL'ye artırıldığı kaydedilirken, işlemin pay başına 233 TL üzerinden toplam 9,32 milyar TL karşılığında gerçekleştiği ifade edildi.Koç Holding işlem için Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler'i yetkilendirmişti.KAP açıklamasında, işlemin şirketin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.İşlemin kapanışını takiben Koç Holding'in Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği yaklaşık yüzde 4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı da yüzde 48,9'a yükselecek.KOÇ HOLDİNG'İN PAYI AZALDIBöylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecek.Güne yaklaşık yüzde 3 düşüşle başlayan Tüpraş hisseleri kayıplarını gün içinde yüzde 4'ün üzerine taşıdıktan sonra, saat 11.15 itibarıyla yüzde 3,8 ekside işlem gördü.

Koç Holding hisseleri ise aynı saatlerde yüzde 1.6 artıda seyrediyor.Global Menkul Değerler, yayımladığı notta söz konusu haberi, hisse üzerinde arz yönlü baskı yaratması nedeniyle sınırlı olumsuz olarak değerlendirdiğini belirtti.Deniz Yatırım, satış işleminin pay başına 233 TL'den gerçekleştiğini ve bunun son kapanışa göre yaklaşık yüzde 7 iskonto anlamına geldiğini belirtti.

Kısa vadede Tüpraş hisselerinde geri çekilmeyi olağan karşılayan kurum, orta ve uzun vadede artan likiditenin ve yaklaşan finansallara ilişkin beklentilerin hisseye ilgiyi canlı tutabileceğini ifade etti.Deniz Yatırım ayrıca satışın yaklaşık 8.2x FD/FAVÖK çarpanıyla gerçekleşmesini Koç Holding açısından olumlu değerlendirirken, işlemle Holding'e yaklaşık 210 milyon dolar nakit girişi sağlandığına işaret etti.