Warner Bros., Paramount’un revize teklifini reddetti, 'en iyi ve son teklif' için 7 gün verdi

Warner Bros.

Discovery, Paramount Skydance’in hisse başına 30 dolarlık son devralma teklifini kabul etmediğini duyurdu.

Şirket, Paramount’a HBO Max ve Harry Potter serisinin sahibi olan Warner Bros.’u satın almak için daha avantajlı bir teklif sunup sunamayacağını görmek amacıyla yedi gün süre verdi.

Warner Bros., Paramount’un gayri resmi olarak hisse başına 31 dolarlık sözlü bir teklif sunduğunu, bu fiyatın yönetim kurulunu masaya oturmaya ikna ettiğini belirtti.

Ancak bu teklifin nihai olmadığı vurgulandı.Şirket, Paramount’un 23 Şubat’a kadar “en iyi ve son teklifini” sunması gerektiğini bildirdi.

Netflix ile imzalanan birleşme anlaşmasının şartları gereği, Netflix’in bu teklifi eşleştirme hakkı bulunuyor.Yönetim kurulu Netflix birleşmesine bağlılığını yinelediWarner Bros.

Yönetim Kurulu Başkanı Samuel DiPiazza Jr. ve CEO David Zaslav, Paramount yönetim kuruluna gönderilen mektupta, mevcut teklifin Netflix ile birleşmeden daha avantajlı bir işlemle sonuçlanacağına dair makul bir kanaat oluşmadığını belirtti.Mektupta, “Netflix ile olan işlemimizi tavsiye etmeye ve bu konuda tam olarak kararlı olmaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Warner Bros. ayrıca, kimliği açıklanmayan bir Paramount finans danışmanının, müzakerelerin başlaması halinde teklifin hisse başına 31 dolara yükseltileceğini ve daha da artırılabileceğini ilettiğini açıkladı.

Şirket, sunulacak nihai teklifin bu seviyenin üzerinde olmasını beklediğini bildirdi.Piyasa tepkisi: Her iki hissede yükselişGelişmenin ardından Paramount hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,2 yükseldi.

Warner Bros. hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.Paramount’un şirketin tamamına yönelik mevcut teklifi 108,4 milyar dolara ulaşıyor.

Buna karşılık Netflix, Warner Bros.’un yalnızca stüdyo ve yayın hizmetleri için 82,7 milyar dolar teklif ediyor.Warner Bros., Netflix’in hisse başına 27,75 dolarlık teklifini hissedar oylamasına sunmuş durumda.

Oylama 20 Mart’ta yapılacak.

Planlanan birleşme, Warner Bros.’un CNN, TLC, Food Network ve HGTV’yi kapsayan Discovery Global kablo operasyonlarını ayrı bir halka açık şirket olarak ayırmasının ardından gerçekleşecek.Warner Bros.’un tahminlerine göre, Discovery Global’in hisse başına değeri 1,33 ila 6,86 dolar arasında oluşabilir.Larry Ellison garantili teklif de reddedilmiştiParamount’un daha önce sunduğu ve Oracle kurucusu Larry Ellison’ın 40 milyar dolarlık öz sermaye için kişisel garanti verdiği revize teklif de Ocak ayı başında reddedilmişti.

Paramount CEO’su David Ellison, Larry Ellison’ın oğlu.Paramount, Warner Bros.’un 5 Aralık’ta Netflix ile birleşme anlaşmasını açıklamasından önceki 12 haftada altı farklı teklif sunduğunu ancak yönetim kurulunun bu tekliflerle anlamlı biçimde ilgilenmediğini ileri sürmüştü.

Paramount’un ardından başlattığı halka açık düşmanca teklif de aynı ay içinde geri çevrildi.