Garanti’den finansman atağı: 2 milyar dolarlık tahvil için SPK'ya başvurdu

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman tarafında önemli bir adım attı.

Banka, 2 milyar dolara kadar yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya resmi başvurusunu yaptı.Yetki yönetim kurulundan gelmişti Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yönetim Kurulu 15 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla, uygun piyasa koşullarının oluşması halinde söz konusu ihraç için Genel Müdürlüğü yetkilendirmişti.

Bu karar doğrultusunda gerekli izin süreci resmen başlatıldı.İhraç yurt dışına yönelik ve halka arz dışı olacakBankanın planına göre ihraçlar, halka arz edilmeksizin, yurt dışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek.

Tahviller; farklı tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faizli yapıda olacak.Kapsam geniş: TL ve yabancı para seçenekliİhraç tutarı, toplamda 2 milyar ABD doları veya muadili yabancı para ya da Türk lirası cinsinden olabilecek.

Program kapsamında yalnızca yeşil ve sürdürülebilir tahviller değil; finansman bonosu ile özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da yer alabilecek.Sermaye benzeri tahviller de masadaAçıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise ihraç kapsamının genişliği oldu.

Buna göre program; ilave ana sermayeye dahil edilebilecek tahviller ile sermaye benzeri tahvilleri de kapsayacak şekilde yapılandırılabilecek.