Yapı Kredi tahvil ihracını büyüttü: Uluslararası piyasadan 750 milyon dolar

Yapı Kredi, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) ihracının tutarını 250 milyon dolar artırarak 750 milyon dolara yükseltme kararı aldı.

Banka, kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

KAP açıklamasında, daha önce 500 milyon ABD doları nominal tutar olarak planlanan Tier II tahvil ihracına gelen güçlü talep nedeniyle, ihraç büyüklüğünün ilave 250 milyon ABD doları artırıldığı belirtildi.

Böylece toplam ihraç tutarı 750 milyon ABD dolarına ulaştı.Tahvilin detayları neler?Açıklamaya göre söz konusu tahvil;yüzde 7,55 kupon oranına sahip,6 ayda bir kupon ödemeli,10,5 yıl vadeli,11 Mart 2031 – 11 Haziran 2031 tarihleri arasında erken itfa opsiyonu bulunan bir Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) niteliği taşıyor.

İhraç, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.SPK onayı sonrası hedef tarih 27 OcakEk ihracın, gerekli SPK onayının alınmasının ardından 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Banka, artırıma konu ek ihraçta; vade, kupon oranı, itfa opsiyonları, derecelendirme notu ve diğer tüm hüküm ve şartların ilk ihraçla aynı olduğunu vurguladı.